Styrelserna för SSAB och Rautaruukki planerar att gå samman genom att SSAB lämnar ett offentligt utbyteserbjudande till Rautaruukkis aktieägare. Budet ger en premie på 20 procent baserat på de genomsnittliga betalkurserna för både SSAB och Rautaruukki för de senaste tre månaderna, skriver bolagen i ett pressmeddelande.
Industrivärden har för avsikt att kvarstå som aktiv huvudägare i det sammanslagna bolaget. Samgåendet väntas kunna ge årliga besparingar på 1,4 miljarder kronor.
Personalminskningar
Man räknar med personalminskningar i det sammanslagna bolaget. I september 2013 hade SSAB och Rautaruukki omkring 8 700 anställda vardera.
”De förväntade personalneddragningarna, främst i Sverige och Finland, är cirka 5 procent av det totala antalet anställda i det sammanslagna bolaget”, står det i pressmeddelandet.
När affären är klar förväntas neddragningarna ske över en treårsperiod.
Huvudkontor i Stockholm
Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 10,1 miljarder kronor. Ägandet proforma i det sammanslagna bolaget kommer att bestå av 58 procent av kapitalet och 75 procent av rösterna för SSAB:s befintliga aktieägare och 42 procent av kapitalet och 25 procent av rösterna för Rautaruukkis nuvarande aktieägare. Budet accepteras fullt ut.
SSAB och Rautaruukki kommer att föreslå sina respektive årsstämmor att ingen utdelning ges till aktieägarna för 2013. Storägarna i respektive bolag, Industrivärden och Solidium, har gett sitt fulla stöd för förslaget att slå ihop bolagen.
Det sammanslagna bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Stockholm.
Lönsamhetsproblem
Vd i det sammanslagna bolaget blir SSAB:s nuvarande vd Martin Lindqvist, medan Rautaruukkis vd Sakari Tamminen fortsätter som vd där fram tills dess att affären är klar och sedan går i pension vid 60 års ålder. SSAB:s nuvarande styrelseordförande Sverker Martin-Löf blir kvar som styrelseordförande i det sammanslagna bolaget.
Det är två bolag med stora lönsamhetsproblem som går samman. SSAB:s förlust efter skatt landade på 801 miljoner kronor för de tre första kvartalen i fjol. Rautaruukkis förlust stannade på 31 miljoner kronor.
Det sammanslagna bolaget skulle alltså redovisa en förlust på 832 miljoner kronor för perioden. För helåret 2012 blev den sammanlagda förlusten efter skatt för de båda en miljard kronor.